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　　AI 电力的驱动因素分析：电力仍是当前 AI 扩张中最核心的“硬约束”。一季度，全球数据中心建设持续提速，电力需求呈现高速增长。基金持有的燃气轮机产业链核心零部件企业，以及电网设备相关标的，贡献了组合的主要正收益。特别值得注意的是，全球主流燃气轮机厂商的订单已经排至 2030 年，成为整个 AI 产业链条中最紧张、最紧缺的环节。随着下半年AI 发电瓶颈进一步凸显，这一供需错配将更加显著。看好国内燃气轮机整机及相关零部件企业。这些公司将充分受益于全球订单外溢与国产替代加速。从一季度来看，国内 AI 电力产业链已经迎来很多实质性利好，包括大型燃气轮机整机订单和海外公司的对产品的加速认证。这大大提升了AI 电力产业链企业的可见度，也提升了市场对 AI 电力产业链的信心。